光模块中国领先,5G领航全球提速,通信ETF半日收涨1.87%

  截至6月13日上午收盘,A股早盘震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,科创板次新股集体爆发,芯片、PCB概念股反复活跃,苹果概念股继续走强,ETF方面,国泰中证全指通信设备ETF(515880)半日收涨1.87%,重仓股中,工业富联(601138)(601138.SH)涨6.16%,新易盛(300502)(300502.SZ)涨3.41%,中际旭创(300308)(300308.SZ)涨2.61%,天孚通信(300394)(300394.SZ)、中天科技(600522)(600522.SH)、中兴通讯(000063)(000063.SZ)等多股跟涨;

  消息面上,美东时间6月12日,美股科技股普遍上涨,苹果涨2.86%,英伟达涨3.55%,均创历史新高。目前来看,未来几年算力相关产品仍然处于高速发展迭代之中,全球AI军备竞赛仍处于关键阶段。

  天风证券(601162)认为,光模块1.6T的规模放量和800G需求持续旺盛将推动国内算力龙头25年的高增长,未来几年仍是AI投入关键阶段,根据目前假设,相关企业对应25年估值仅13-17倍,仍有增长空间。

  全球光模块TOP10:中国厂商独占鳌头,7家上榜:LightCounting发布的2023年全球光模块TOP10榜单显示,中国厂商中际旭创位居榜首,Coherent(Finisar)位列第二。中国厂商共7家入围,包括中际旭创(第1名)、华为(第3名)、光迅科技(002281)(第5名)等。

  银河证券表示,全球光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元小幅下降至2023年的109亿美元,预计2024年的收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

  光模块作为数据传输的基础部件,在大模型的催化下,需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额,先发优势显著,拿下北美订单具有高确定性,业绩能见度高、落地性强。

  另外,当前数字中国、数据要素等政策不断加码,在我国大力发展数字经济的背景下,将完善信息和算力基础设施建设,以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性,通信行业有望维持高景气。

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