华宝基金赵启元: 在纳斯达克找金子

  华宝基金赵启元: 在纳斯达克找金子记者陆慧婧

  近几年,全球范围掀起科技创新浪潮,科技股成为资本市场最受关注的主题之一。华宝纳斯达克精选基金经理赵启元表示,全球科技浪潮此起彼伏,去年受益于基本面改善,美股科技股表现强势;预计美联储年内将启动降息,美股科技板块有望继续向好。

  精选纳斯达克上市公司

  赵启元具备复合学科背景,本科专攻工业工程学,硕士阶段研读金融学。毕业后曾在Sunset Mesa Capital、摩根士丹利、赤子之心亚洲资本等大型机构从事投资研究工作;2019年7月加入华宝基金,2023年8月开始担任基金经理,目前管理华宝纳斯达克精选、华宝海外科技、华宝海外新能源汽车等3只海外基金。

  在基金的组合构建上,赵启元有独特的方法论。以他管理的华宝纳斯达克精选为例,该基金资产净值比重在8%~10%左右的重仓股,主要是全球竞争格局最好、护城河足够宽的公司,占基金资产净值比重在6%~8%的重仓股一般是相关子行业中表现最强劲的公司。

  “我们一季报的重仓股中有一家做芯片设计的企业,该公司是全球交换机芯片的龙头,尽管之前不为大众所熟悉,我们还是将其作为重仓股进行了配置。”赵启元介绍道。

  在科技子赛道的选取上,他也有自己独立的判断。今年前几个月,受美股电动车龙头下跌影响,整个电动车板块在纳斯达克100指数中的权重占比急剧下降。在赵启元看来,尽管这家公司发展遇到了一些瓶颈,但企业在新能源汽车垂直领域具有很强的技术优势,未来有望在自动驾驶以及其他低端车型上进一步发力,他在这家车企股价下跌之际逆市加仓。之后的市场走势印证了他的判断,在其自动驾驶系统有望入华的利好消息刺激下,该企业股价4月下旬以来快速反弹,赵启元因为提前左侧布局,收获颇丰。

  降息或利好科技企业

  最近一年,多只QDII基金业绩亮眼。基金一季报显示,华宝纳斯达克精选A近一年回报率为36.26%。

  对于近期美股市场的震荡调整,他认为,目前纳斯达克100指数的动态市盈率大概在27倍左右,属于历史上中等偏上水平。在财报没有明显超预期的情况下,美股市场的阶段性回调应是一种健康的回调。

  赵启元认为,未来美股是否能够延续向上行情取决于两点:其一是上市公司收入端的提升;其二是美国通胀率的下行。

  他进一步分析道,2021年至2022年,美国通胀上行较快,美联储不断加息,对美股科技股估值产生压制。美联储于去年12月宣布加息周期结束,今年3月,美联储将联邦基金利率维持在5.25%~5.5%之间不变,市场对于今年美联储的降息预期较为强烈。“目前,纳斯达克上市的大型科技公司经营格局依旧稳定。一旦美国通胀掉头向下,美联储启动降息,或者人工智能领域出现新的突破,美股都会有值得期待的表现。”赵启元说。

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