公私募基金5月持仓跟踪:投顾组合更青睐债基 股票私募积极加仓

  上半年即将结束,面对震荡整理的A股市场,“边走边看”成了越来越多机构的态度。我们可以通过一些基本数据,来分析了解他们的投资心态及机会。

  债券型基金仍是主旋律

  平安证券统计的355个基金投顾组合中,截至2024年5月末,稳健型投顾组合仓位与上月基本持平:对股票型、债券型基金的平均持有仓位小幅下降0.1%,对QDII、货币型基金的平均持有仓位小幅提升0.1%。平衡型投顾组合减持混合型基金并增配债券型基金:债券型基金平均仓位提升1.5%,混合型基金平均仓位下降0.8%。进取型投顾增持QDII基金,减持股票型基金并增配混合型基金:混合型基金平均仓位提升0.4%,股票型基金平均仓位下降0.6%。

  具体来看,QDII基金中,投顾组合最青睐的基金有:天弘恒生科技指数A、博时标普500ETF联接A、广发全球医疗保健A人民币、天弘越南市场A等产品。被动指数基金中,投顾组合对红利低波、沪深300价值等策略指数基金以及港股通互联网、汽车、白酒、煤炭、科技等行业指数基金最青睐。“固收+”基金中,投顾组合最青睐的基金有:中欧瑾通、景顺长城景颐双利、华泰柏瑞鼎利等产品。

  股票私募仓位指数创年内新高

  私募方面显示出积极的信号。私募排排网数据显示,截至5月24日,包括100亿元以上、50亿元至100亿元规模在内的大私募逆势抄底,其仓位指数分别为71.78%和78.86%,其中100亿元以上规模的私募仓位指数较前一周上涨1.54%,50亿元至100亿元规模的私募仓位指数较前一周上涨0.87%,百亿元私募加仓力度最大,50亿元至100亿元规模的股票私募仓位指数已经连续3周上涨,最新仓位指数更是创下年内新高。

  具体从100亿元以上规模股票私募仓位分布来看:截至5月24日,满仓的百亿元私募占比为40.61%;中等仓位的百亿元私募占比为45.79%;低仓的股票私募占比为11.29%;空仓股票私募占比为2.31%。总体来看,主要是越来越多的中等仓位百亿元私募倾向于借市场调整之际,将仓位提升至满仓水平。

  星石投资认为,短期来看,A股市场震荡蓄势的可能性比较大,由于中期维度下的宏观环境会相对好一些,结构性机会也在增加。由于行业基本面、政策面及年内涨跌幅分化较大,预计后续仍以结构性机会为主,更加关注中期具有驱动因素的成长性投资机会。

  融智投资基金经理夏风光表示,当前情况下宏观经济表现对投资人的信心影响是巨大的。不过,与其说经济的好坏影响指数,不如说对经济的预期更为重要。5月份新出台的针对房地产的一系列支持措施,体现在经济数据上会有滞后效应。相对较弱的经济数据,也会带来更多的政策预期。另一方面,针对稳定金融、促进股市长期发展的政策在逐步落地,包括鼓励分红、减持新规、加大对造假的处罚力度等,本身也是利好长远。5月下旬连续创下了阶段性的地量,探底的周期也比较充分,6月份的行情有望峰回路转,重新出现趋势上行的可能性较大。记者王金萍

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