剑指财富管理转型?华源证券拟收购中植基金 相关事宜仍待批复

  近日,华源证券拟收购北京中植基金销售有限公司(以下简称“中植基金”)的消息不胫而走。

  剑指财富管理转型?华源证券拟收购中植基金 相关事宜仍待批复记者从知情人士处获悉,相关事宜目前还在等待监管批复。

  由于中植系目前处于破产清算阶段,其旗下资产的处置情况备受市场关注。而华源证券前不久刚刚完成一轮增资扩股,其收购中植基金的动作也引发了外界的各种猜测。

  在业内人士看来,中植基金具备优质的客户资产,以及较强的产品销售能力,未来或将助力华源证券财富管理业务的发展。此外,华源证券收购中植基金也有助于中植系风险的化解。

  推进收购

  据悉,华源证券拟通过竞价方式收购中植系旗下的中植基金,中植基金拟将名下标类业务、相关资产、员工、系统和机构整体转让予华源证券。

  记者向华源证券了解上述收购事项的进展时,该公司有关人士表示,“我司相关事项正在有序推进中,后续进展将以公告方式披露。”

  作为第三方基金销售机构,中植基金在行业内的名气并不算大。其实,中植基金是由中植集团旗下四家独立基金销售公司整合而来。

  2022年1月初,中植集团对外宣布,中植集团旗下四家独立基金销售公司,即北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司,历经15个月已经完成整合工作,经监管部门备案,正式整合成立中植基金。

  彼时,中植集团公告称,此次整合后,中植基金由中植财富控股有限公司、恒天财富投资管理股份有限公司、新湖财富投资管理有限公司、大唐财富投资管理有限公司、高晟财富控股集团有限公司共同持股,注册资本由5000万增加到3.5亿。

  根据统计数据,目前,由中植基金代销的公募基金数量为7505只,在107家独立基金销售机构中排在第17名。

  另据中国证券投资基金业协会数据,截至2023年四季度末,中植基金代销的股票+混合公募基金保有规模为65元,代销非货公募基金保有规模为70亿元。

  动作频频

  虽然中植基金的业务规模不大,但在独立基金销售牌照审批收紧的背景下,其仍然具有一定的吸引力。

  据了解,此前,粤开证券、东海证券也有意收购中植基金,但最终由华源证券通过竞价方式竞得。

  值得一提的是,自2023年1月完成股权变更以来(武汉金控集团受让九鼎集团转让的股权,成为实际控制人),华源证券动作频频。

  2023年2月,华源证券董监高团队发生变更。同年7月,该券商将行政总部迁移至湖北省武汉市。

  2023年9月18日,华源证券完成变更公司名称的工商变更登记,公司名称由“九州证券”变更为“华源证券”。

  2024年4月3日,华源证券对外公布,近日已办理工商登记变更、监管备案等程序,顺利完成增资扩股工作,注册资本由33.70亿元增至45.76亿元。

  在完成股权变更之后,华源证券在2023年财报中进行了金融资产估值调整、计提信用资产减值,以便轻装上阵。

  这也使得该公司2023年净利润亏损9.07亿元。不过,2024年一季度,华源证券实现扭亏为盈,实现营业收入约2.5亿元,利润总额超过4000万元,其中,华源证券单体实现了2020年以来首次盈利。

  此次收购中植基金,是否意味着华源证券将要大力发展财富管理业务?

  去年10月,华源证券曾透露,未来,公司将以金融科技驱动财富管理转型作为差异化战略的突破口,打造一站式资产配置平台,并以大财富管理转型牵引投行、资管、投资、研究等其他条线,力图推动公司实现跨越发展。

  根据华源证券2023年年度报告,报告期内,该公司财富管理业务坚持以客户为中心,以市场为导向,紧紧围绕公司的各项工作目标,积极推进财富管理业务转型。

  在系统建设上,公司重点推进“华源证券APP”升级、机构理财服务平台、极速量化交易等系统架构设计和开发,通过强化系统功能等方面为客户提供综合化金融服务解决方案。

  在客户服务方面,加强投入打造专业高效的投顾团队,发展自有平台投顾产品销售,通过提供优质服务以增加客户粘性。

  在代销方面,通过细分客群进行精细化管理匹配客户需求,在产品模块建立了现金宝+精选基金+高端理财三个层次的产品阶梯。

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