万科成功发行一笔14.35亿元CMBS

  5月16日,万科在深交所成功发行资产支持专项计划,发行规模14.35亿元,优先级AAA评级,优先级票面利率为3.6%,期限不超过18年。

  业内人士认为,CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)的成功发行,将有助于万科拓宽中长期融资渠道,进一步降低融资成本。一般而言,CMBS产品具有发行价格低、流动性强等优点,但发行门槛也比较高,对发行企业主体信用、标的物业等都具有较高要求。

  《万科成功发行一笔14.35亿元CMBS》记者注意到,近一个星期以来,万科已陆续获得了多笔融资。

  具体来看,万科向中国银行(601988)深圳分行申请了本金6.9亿元贷款,期限三年;向农业银行(601288)深圳分行申请三笔银行贷款,本金合计22亿元,期限均为三年。

  同时,万科作为受信人从北京银行(601169)深圳分行获得授信44.49亿元。其中,万科作为主债务人,4家控股子公司分别作为共同债务人向北京银行申请银行贷款本金金额为19.63亿元,期限为10年。此外,万科作为借款人向北京银行申请银行贷款本金金额为5.01亿元,期限10年。

  上述所有银行借款均由万科多家子公司提供股权质押担保。

  此前的5月10日,万科还公告称,已向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请银行贷款,贷款金额合计13亿元,期限3年。

  综上数据,不含授信,万科在5天内已累计获得66.54亿元银行担保贷款。资本市场上,万科A股价近期也持续上涨,自4月25日起至今,万科A股价已累计上涨近25%。

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