积极处置迷你基金 公募推进产品端改革

  积极处置迷你基金 公募推进产品端改革记者 张玲

  自监管对迷你基金提出新要求后,基金公司在迷你基金去留问题上动作不断。

  业内人士表示,基金公司基于自身战略规划和对市场的判断选择不同的处理方式,积极推动产品端改革。长期来看,有助于建立优胜劣汰、进退有序的市场环境,推动基金行业高质量发展。

  年内71只基金清盘

  数据显示,截至5月10日,年内已经有71只基金清盘。另据记者不完全统计,近一个月来,有超过25家基金公司召开持有人大会决定持续运作迷你基金,或修改基金合同中终止产品的相关条款来“保壳”。

  上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平表示,基金公司“保壳”主要原因有两点,一是产品布局需要,二是产品有增长潜力。

  基煜基金认为,对于迷你基金的处理方式,是各家公司基于自身战略规划和对市场的判断作出的理性选择。当前,新发市场仍然低迷,部分迷你基金因有过往业绩参考且成本较低而更具优势。

  基煜基金表示,导致基金沦为迷你基金的原因有很多,首先是基金业绩不佳,导致投资者赎回,规模逐渐缩水;其次,产品同质化加剧了一些产品在竞争中的劣势,最终被市场淘汰;最后,基金公司多重首发、轻持营,导致业绩平庸的基金份额不断流失。

  除了前述原因,上海证券孙桂平指出,还有部分基金公司为了降低成立门槛、抓住市场先机,采用发起式方式成立,而发起式基金规模往往较小。

  有助于行业高质量发展

  数据显示,截至今年一季度末,全市场共有1575只迷你基金,占比超一成。

  近年来,迷你基金问题也持续受到监管部门关注。4月上旬,监管针对迷你基金提出新要求,鼓励基金公司承担迷你基金信息披露费、审计费等固定费用;如不承担相关费用,需要在今年6月底前给出解决方案,年底前改变产品的迷你状态或清盘。

  基煜基金表示,监管要求基金公司提供迷你基金的解决方案和时间表,加强了对基金产品监管的规范性和前瞻性;鼓励基金公司自主承担迷你基金的固定费用,可以减少对基金资产的侵蚀,保护投资者利益。从行业角度,有助于减少无效供给,优化产品结构,提升投资者的选择效率和投资体验。未来,基金公司会更加重视产品的质量和运营效率,推动行业高质量发展。

  华北一家公募公司向记者透露,针对监管的新要求,公司正积极准备解决方案。对于规模小但历史业绩尚佳的产品会进行持续营销,争取更多客户的认同;或者是将基金进行改造,如改造成发起式产品,从而获得宝贵的3年发展期,以完成产品定位和业绩改善的相关调整。

  另一家基金公司表示,旗下迷你产品较多,承担所有固定费用对公司来说是一笔不小的成本支出。可能会对产品进行分类筛选,优先“保壳”业绩较好或者有发展潜力的产品。

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