年报透视长线资金布局 入市步伐不断加快

  A股2023年年报季收官,上市公司前十大流通股东数据也揭示出包括社保基金、险资、QFII等在内的长线资金布局情况。值得注意的是,从增持数量、增持金额、机构数量等数据来看,长线资金入市步伐正在不断加快,中长期投资力量不断壮大。

  长线内资积极配置A股

  整体来看,社保基金、险资等长线资金正在积极配置A股,新进、增持个股数量占比均较高。

  数据显示,截至2023年底,社保基金共现身679只个股的前十大流通股东榜,其中新进个股数量约为115只,增持个股数量约为198只,持仓数量保持不变的个股数量约为233只。总体来看,社保基金合计持股数量约为614.65亿股,相比去年三季度的603.93亿股继续增长,持股总市值约为4065.65亿元。

  不少重仓个股获得了社保基金的增持。如太阳纸业(002078)前十大流通股东名单中共有全国社保基金103组合、全国社保基金16041组合、全国社保基金109组合、全国社保基金16042组合四只社保基金,合计持股数量约为1.45亿股,相比去年三季度末增加逾2674万股,合计持仓市值约为17.59亿元。

  险资目前共现身764只个股的前十大流通股东榜,其中新进个股约155只,增持个股约225只,持股数量不变的个股约199只。数据显示,险资合计持股数量约为883.04亿股,相比去年三季度的869.55亿股同样明显增长,持股总市值约为1.15万亿元。

  在险资新进的155只个股中,同样不乏“大手笔”。如电投能源(002128)获太平人寿买入8000万股,龙佰集团(002601)获中国人寿(601628)买入超4871万股,广电运通(002152)获新华人寿最新买入超3683万股。总体来看,获险资最新买入超千万股的个股数量达到32只。

  QFII积极新进个股

  对于QFII而言,持仓则更趋分散,其中新进个股的情况较为亮眼。

  QFII持股数量变动居前个股(截至2023年底)

年报透视长线资金布局 入市步伐不断加快

  数据显示,截至2023年底,QFII共现身784只个股的前十大流通股东,其中新进个股数量约355只,占比约为45%;增持个股数量约为189只,持仓数量保持不变的个股数量约为32只。QFII合计持股88.09亿股,相比去年三季度的78.69万股同样保持增长;持股总市值约为1183.82亿元。

  不少新进个股在去年四季度获QFII持仓超千万股。数据显示,QFII去年四季度新进南钢股份(600282)4734.40万股,新进新集能源(601918)、山煤国际(600546)超3000万股,新进国信证券、阳光照明(600261)、星辉娱乐(300043)、和而泰(002402)等6只个股超2000万股,还新进了中集车辆(301039)、中国银河(601881)等14只个股超1000万股。

  在增持个股中,还有五只个股获得了QFII千万股以上的增持,分别为华测检测(300012)、保税科技(600794)、宝利国际(300135)、富瑞特装(300228)、中电环保(300172)。例如,保税科技获摩根士丹利国际股份有限公司去年四季度增持超2393万股,获高盛集团增持超396万股,获瑞士联合银行集团增持超339万股;富瑞特装同样获摩根士丹利国际股份有限公司增持超1509万股,获瑞士联合银行集团增持超991万股;而中电环保则分别获瑞士联合银行集团、摩根大通证券有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司增持超524万股、超472万股、超329万股。

  值得注意的是,在我国金融开放不断推进、市场吸引力持续增强的背景下,QFII“俱乐部”名单近年来也不断扩容。日前,伦敦大学退休金计划递交了合格境外投资者(QFII/RQFII)资格的申请,并于3月25日正式获中国证监会受理。该机构是由伦敦10多所高校和研究机构组成的大学行政系统,负责管理上述大学工作人员的养老金投资。此前,英国养老保障基金委员会在2月18日向中国证监会递交了合格境外投资者资格申请,10天后获批。公开资料显示,英国养老保障基金已运营约20年,在长期投资策略、固定收益领域等方面具备丰富经验,截至2023年底,这只基金管理着29.5万名成员的资产约330亿英镑。

  与此同时,加拿大安大略省教师养老金计划委员会、瑞典第二国家养老金、泰国政府养老基金、澳大利亚Aware养老金私人有限公司等多只境外养老金管理机构均已获得QFII资格并开展A股投资。中金公司(601995)策略分析师李求索认为,境外养老金管理机构申请QFII/RQFII资格提速,一方面表明境外长期投资资金认可中国经济中长期发展前景,另一方面表明中国在金融市场对外开放领域的努力,也赢得了市场认可。

  长期投资力量持续壮大

  此前,国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”)提出,大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量。

  新“国九条”对于大力推动中长期资金入市提出明确要求,明确“建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持‘长钱长投’的政策体系”。此外,新“国九条”还提出,优化保险资金权益投资政策环境,落实并完善国有保险公司绩效评价办法,更好鼓励开展长期权益投资。完善保险资金权益投资监管制度,优化上市保险公司信息披露要求。完善全国社会保障基金、基本养老保险基金投资政策。提升企业年金、个人养老金投资灵活度。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场,提升权益投资规模。

  近年来,引导中长期资金入市的政策信号密集释放。2023年,国家金融监督管理总局降低保险公司投资沪深300指数成分股、科创板股票等标的资本占用风险因子;财政部对国有商业保险公司实施三年长周期考核,有利于更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用;去年12月,财政部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》,目前股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%。

  “我们注意到,2024年一季度ETF份额净增1144亿元,同比增长263%。另外,保险资金投资于股票的金额也持续攀升。”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,预计未来A股市场将大力发展权益类公募基金,推动指数化投资发展并鼓励长期资金(保险、社保、养老金、银行理财等)入市。机构化程度的加深或有助于优质公司和高股息率个股跑赢市场。

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