A股2024年一季报披露正式收官。一季度，机构投资者进行了哪些调仓换股动作？风向如何？证券时报·数据宝制作发布《社保基金持仓市值排行榜》与《QFII持仓市值排行榜》，一文纵览两大机构调仓换股动向。
社保基金持仓市值历史同期次高
作为A股市场重量级的机构投资者之一，社保基金的持仓动向备受市场关注。据数据宝统计，剔除社保基金理事会持股，截至2024年一季度末，社保基金现身654只个股的前十大流通股东名单。社保基金最新持仓量122.97亿股，同比增长6.55%，在历史同期水平中排名第三；持仓市值1859亿元，同比下降14.53%，为历史同期次高。
分行业看，机械设备、医药生物、电子、基础化工、电力设备等行业社保基金持股家数居多；其中机械设备、医药生物社保基金持股的上市公司家数超过60家，其余行业持股的上市公司家数超过40家。从持仓市值来看，医药生物、机械设备、有色金属行业居前，社保基金持仓市值分别为172.38亿元、162.45亿元、150.48亿元。
数据宝制作发布《社保基金持仓市值排行榜》。数据显示，排名前50强个股社保基金合计持仓市值664.99亿元，占其持仓总市值的35.77%。其中，前五名依次为华鲁恒升（600426）、三一重工（600031）、太阳纸业（002078）、云铝股份（000807）和常熟银行（601128），社保基金持仓市值均在18亿元以上。最高者为华鲁恒升，持仓市值33.99亿元。持股比例（持股数量占流通股比例，下同）方面，常熟银行、菲利华（300395）、我武生物（300357）、比音勒芬（002832）排名较高，均超过10%。
调仓方面，社保基金一季度新进142股，增持205股，减持162股，145股持仓未变动。
浙能电力（600023）、南钢股份（600282）受社保基金青睐，社保基金116组合新进浙能电力8532.42万股，社保基金103组合新进南钢股份7999.99万股；唐山港（601000）、光线传媒、宋城演艺（300144）社保基金新进股数量均在3000万股以上。整体来看，社保基金新进行业主要集中在电力设备、机械设备、基础化工、医药生物等方向。
增持方面，广汇能源（600256）、三一重工、柳工（000528）、招商蛇口（001979）分别获得社保基金增持5368.96万股、4953.48万股、3850.76万股、3338.14万股。减持方面，申能股份（600642）遭社保基金减持3439.82万股，大华股份（002236）、石基信息（002153）、新兴铸管（000778）、大北农（002385）社保基金减持均在2000万股以上。
社保基金持仓稳定且多进行长线投资。在持仓市值50强个股中，社保基金连续持有华鲁恒升、我武生物、三一重工、太阳纸业等8股5年及以上。其中，社保基金持有华鲁恒升的时间最长，达11.5年；一季度末，社保基金106组合增持华鲁恒升142.55万股，社保基金103组合增持1108.2万股，社保基金114、118组合持股保持不变。
15股获QFII持仓超10亿元
随着一季报正式收官，QFII（合格境外机构投资者）的持仓动向清晰可见。据数据宝统计，截至一季度末，QFII现身719只个股，持仓总市值1051.26亿元，环比下降11.2%。
QFII持仓总市值下降，一方面是受A股大幅波动影响。数据显示，一季度沪指累计收涨2.23%，区间振幅高达15.29%。另一方面也与QFII大幅减持有关。QFII最新持仓总量为82.59亿股，较2023年年末环比下降6.26%。
从行业来看，QFII对银行板块持仓量多且稳定，行业整体持仓市值高达461.85亿元，远超其他行业；电子和医药生物行业紧随其后，QFII持仓市值分别为115.8亿元、81.59亿元；基础化工和机械设备行业QFII持仓市值也均在40亿元以上。
具体到个股来看，QFII一季度新进321股，增持174股，减持205股，19股持仓未变动。
QFII新进持有最多的个股是面板龙头京东方A，最新持仓量3.48亿股，持股比例为0.95%，由阿联酋阿布扎比投资局(ADIA)持有；增持方面，QFII大幅增持南京银行（601009）2.17亿股，增持方为法国巴黎银行；分众传媒（002027）、紫金矿业（601899）则遭QFII大幅减持，数量分别为1.61亿股、1.6亿股。
数据宝制作发布《QFII持仓市值排行榜》。105股QFII持仓市值超过1亿元，15股持仓市值超过10亿元。其中，宁波银行、南京银行2股QFII持仓市值在百亿元以上，分别为257.04亿元、148.89亿元。榜单前50强个股对应的QFII持仓市值合计高达848.2亿元，占其持仓总市值的80.68%，较为集中。
榜单前50强个股中，医药生物有9股进入50强，电子、银行各有4股进入50强；基础化工、煤炭、汽车各有3股，数量靠前。
相较于2023年年报，美的集团（000333）、分众传媒跌出排行榜前十，万华化学（600309）、恒力液压补位。QFII淡马锡富敦投资和加拿大年金计划投资委员会均已退出美的集团前十大流通股东；分众传媒则跌至榜单第15位。
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